快盈x

4月20日，，
，，，沪硅工业乐成上岸科创板，，
，，，首日股价报收于10.91元/股，，
，，，涨幅达180.46%，，
，，，总市值为271亿元。。。。。

沪硅工业刊行价为3.89元/股，，
，，，募资规模24.12亿元。。。。。其乐成上岸资源市场，，
，，，关于海内芯片工业链具有主要意义。。。。。目今，，
，，，我国半导体大硅片的供应高度依赖入口，，
，，，沪硅工业着力攻克半导体大硅片的工业化难题，，
，，，现在已实现300mm半导体硅片的本土化供应，，
，，，突破了外洋企业的垄断，，
，，，推进了我国半导体要害质料生产手艺“自主可控”的历程。。。。。公司拟通过上市募资进一步扩大产能，，
，，，提升300mm半导体硅片国产化率。。。。。

募资扩大产能

沪硅工业是一家半导体硅质料工业控股平台，，
，，，建设于2015年，，
，，，公司建设后快速完成了对新傲科技、上海新昇、芬兰Okmetic的整合，，
，，，并作为第一大股东参股法国Soitec，，
，，，在短时间内成为笼罩中国和欧洲的国际化企业。。。。。

公司主要产品涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。。。。。2019年前三季度，，
，，，200mm及以下半导体硅片的营收占比在77%左右，，
，，，300mm半导体硅片的营收占比在13%左右。。。。。

半导体硅片是芯片制造的主要质料，，
，，，是集成电路大厦的基础，，
，，，也是我国半导体工业链与国际先进水平差别最大的环节之一。。。。。目今全球半导体硅片行业市场集中度很高，，
，，，主要被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的着名企业占有，，
，，，全球前五泰半导体硅片企业合计市场份额达93%。。。。。相较于行业前五泰半导体硅片企业，，
，，，沪硅工业的规模较小，，
，，，占全球半导体硅片市场份额为2.18%。。。。。

现在，，
，，，国际上300mm硅片主要终端应用为智能手机、PC、云盘算、人工智能等领域；；；200mm硅片主要终端应用为汽车电子、物联网、工业电子等领域。。。。。随着半导体硅片一直向大尺寸的偏向生长，，
，，，未来300mm半导体硅片将作为主流尺寸。。。。。同时，，
，，，100-150mm半导体硅片产能将逐步向200mm硅片转移，，
，，，而200mm硅片产能将逐步向300mm硅片转移。。。。。

沪硅工业董事长俞跃辉先容，，
，，，中国大陆半导体硅片企业市场占较量小，，
，，，手艺较为薄弱，，
，，，大都企业以生产200mm及以下半导体硅片为主。。。。�；；；�硅工业是中国大陆率先实现300mm硅片规�；；；�销售的企业，，
，，，亦是中国大陆最大的半导体硅片企业之一。。。。�；；；�硅工业已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，，
，，，产品获得了众多海内外客户的认可。。。。。

沪硅工业招股书显示，，
，，，格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、长江存储、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业已成为公司客户。。。。。

沪硅工业本次上市拟召募25亿元资金，，
，，，主要用于集成电路制造用300mm硅片手艺研发与工业化二期项目。。。。。项目实验后，，
，，，公司将在现有15万片/月产能的基础上，，
，，，增添到30万片/月产能。。。。。

受疫情影响有限

沪硅工业招股书显示，，
，，，公司营收从2016年2.7亿元，，
，，，快速增添到2019年的14.9亿元。。。。。但公司扣非归母净利润尚处亏损状态，，
，，，主要系子公司旗下300mm半导体硅片生产线2016年至2017年处于产品的研发、试制及推广阶段，，
，，，2018年下半年实现规�；；；�生产，，
，，，2019年仍处于一连投入期，，
，，，该阶段产销规模低、牢靠资产折旧高等缘故原由导致。。。。。公司预计，，
，，，随着上海新昇规模效应进一步展现，，
，，，沪硅工业将整体上实现扭亏为盈。。。。。

沪硅工业披露，，
，，，阻止2019年9月30日，，
，，，公司拥有手艺研发职员423人，，
，，，拥有已获授权的专利340项。。。。。近三年，，
，，，公司研发用度累计凌驾2.5亿元，，
，，，研发用度占营业收入的平均比例约8%，，
，，，这一比例处于行业较高水平。。。。。

经起源展望，，
，，，公司预计2020年一季度实现营业收入4亿元至4.42亿元，，
，，，同比增添48.48%至64.10%，，
，，，预计一季度实现归母净利润-4720万元至-6520万元，，
，，，较上年同期下降5849.41万元至7649.41万元。。。。。

沪硅工业体现，，
，，，公司300mm半导体硅片营业受半导体行业景心胸下降的影响在2020年一季度仍然一连，，
，，，产品平均销售价钱较上年同期仍有下降；；；同时由于300mm半导体硅片2019年逆周期谋划战略，，
，，，公司一连举行机械装备投入，，
，，，使得2020年一季度营业本钱中因机械装备折旧、维护以及间接人工、能源等带来的牢靠用度较上年同期提高，，
，，，因此300mm半导体硅片营业的预计亏损较上年同期大幅增添。。。。。

公司先容，，
，，，新冠肺炎疫情对公司影响有限。。。。。在原质料方面，，
，，，公司主要境内供应商有研半导体质料有限公司、中环领先半导体质料有限公司等已复工，，
，，，公司主要境外供应商Hemlock、瓦克集团、丸红株式会社、环球晶圆等位于美国、德国、日本与中国台湾地区，，
，，，其生产谋划现在未受疫情影响。。。。。同时，，
，，，公司具有一定的原质料库存，，
，，，公司原质料采购能够包管生产需求。。。。。疫情对公司原质料采购的影响可控。。。。。

在生产方面，，
，，，沪硅工业及子公司已经复工，，
，，，境外主要生产谋划职位于芬兰，，
，，，生产谋划现在未受疫情影响。。。。。

在销售方面，，
，，，沪硅工业的主要客户长江存储和武汉新芯位于湖北省，，
，，，但疫情时代长江存储和武汉新芯并未歇工，，
，，，公司与上述客户的销售订单执行未受重大影响；；；公司其余境内客户均已复工，，
，，，主要境外客户博世、台积电、Soitec与Qorvo等位于德国、中国台湾地区、法国与美国，，
，，，生产谋划现在未受疫情影响。。。。。公司一样平常订单或重大条约的推行不保存显着障碍。。。。。

历时一年完成上市

回首沪硅工业的科创板申请历程来看，，
，，，公司在2019年4月提出科创板上市申请，，
，，，选取了第四套上市标准：预计市值不低于人民币30亿元，，
，，，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。。。。。时代历经四轮问询。。。。。2019年11月公司获得科创板上市委通过，，
，，，2019年11月提交注册。。。。。不过，，
，，，由于春节假期及疫情等多方面因素，，
，，，直至今年3月17日公司才获得证监会赞成注册的批复。。。。。

4月9日，，
，，，沪硅工业正式开启网上网下申购，，
，，，在回拨机制启动后，，
，，，沪硅工业最终战略配售数目为1.42亿股，，
，，，占刊行总量的22.97%；；；网下刊行数目3.43亿股，，
，，，扣除战略配售后占比71.82%；；；网上刊行数目1.35亿股，，
，，，扣除战略配售后占比28.12%。。。。。

在股东方面，，
，，，招股书显示，，
，，，沪硅工业集团无控股股东和现实控制人。。。。。上海国资委100%持有的国盛集团和国家集成电路工业投资基金（简称“国家大基金”）为公司并列第一大股东，，
，，，刊行前持股比例均为30.48%，，
，，，之间不保存一致行动关系，，
，，，划分提名了两位董事。。。。。半导体领域专业基金武岳峰IC基金和新微集团均持股8.71%，，
，，，各提名一位董事。。。。。别的，，
，，，嘉定开发集团持有公司9.37%股份，，
，，，上市公司上海新阳持有7.51%股份。。。。。IPO后，，
，，，国盛集团和国家大基金划分持股22.86%，，
，，，依然并列为大股东。。。。。

在股东方面，，
，，，招股书显示，，
，，，沪硅工业集团无控股股东和现实控制人。。。。。上海国资委100%持有的国盛集团和国家集成电路工业投资基金（简称“国家大基金”）为公司并列第一大股东，，
，，，刊行前持股比例均为30.48%，，
，，，之间不保存一致行动关系，，
，，，划分提名了两位董事。。。。。半导体领域专业基金武岳峰IC基金和新微集团均持股8.71%，，
，，，各提名一位董事。。。。。别的，，
，，，嘉定开发集团持有公司9.37%股份，，
，，，上市公司上海新阳持有7.51%股份。。。。。IPO后，，
，，，国盛集团和国家大基金划分持股22.86%，，
，，，依然并列为大股东。。。。。

天下金融控股集团

天下金融控股集团（美国股票代码WFHG）专注于向导企业上市，，
，，，为企业定制专业上市向导以及上市后的市值治理和资产并购等计划，，
，，，集团由众多资源运作专家组成，，
，，，首创团队有20多年的向导上市、并购重组、资源运作履历。。。。。提供上市的整套效劳(上市、转板、投融资、资源整合、并购重组)。。。。。

可快速帮企业把无形资产知识产权酿成有价值资产，，
，，，把股权大幅提高並成为企业实缴资产，，
，，，协助企业工业升级，，
，，，渐进式上市向导，，
，，，资助企业快速融资整合并购，，
，，，做大做强快速上市!