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韩国SK集团支持的SPAC递表申请美国上市拟募资高达2亿美元，，，一家生命科技SPAC壳价值2亿美元
泉源:天下金控
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作者:媒资部
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宣布时间: 2022-05-24
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外地时间5月23日，，，由韩国SK集团(SK HOLDINGS) 支持的针对ESG的空缺支票公司SK Growth Opportunities正式向SEC提交了高达2亿美元的首次果真募股申请，，，股票代码SKGRU，，，拟美国上市。。一家生命科技SPAC壳价值2亿美元。。
外地时间5月23日，，，由韩国SK集团(SK HOLDINGS) 支持的针对ESG的空缺支票公司SK Growth Opportunities正式向SEC提交了高达2亿美元的首次果真募股申请，，，股票代码SKGRU，，，拟美国上市。。披露显示，，，该公司最早于今年2月25日向SEC神秘提交文件。。
其美国上市招股书显示，，，SK Growth Opportunities妄想以10美元的价钱，，，刊行2000万套股票，，，每个单位包括一股通俗股和一半认股权证，，，行权价钱为11.50美元。。
该公司建设于2021年，，，总部设在纽约，，，由 SK 海力士前总裁兼 SK 隶属公司全球生长集团 (GDG) 认真人兼首席执行官兼董事 Richard Chin 和 GDG 企业生长前副总裁兼首席财务官兼董事 Derek Jensen 向导。。该公司追求使用治理层的履历和目的时机，，，这些时机涉及开发解决 ESG 相关问题或以切合 ESG 原则的方法运营的手艺和产品。。
SK集团建设于1953年，，，前身为鲜京织物，，，现是韩国第三大跨国企业，，，该公司主要以能源化工、信息通讯为两大支柱工业，，，旗下有两家公司进入全球五百强行列。。2021年，，，SK在《财产》天下500强榜单中排名第129位。。
生物+收购公司（股票代码：BIOSU）是一家早期空缺支票公司，，，建设为开曼群岛宽免公司，，，主要通过识别并合并具有吸引力的生物手艺或生命科学公司，，，来为投资者带来恒久的复合回报。。
公司的治理团队由装备由生命科学行业专家组成，，，他们能够识别和评估生物手艺和生命科学领域的企业，，，在生长和运营公司方面提供富厚履历，，，并且在美国境内和美国以外的全球生物手艺和生命科学领域拥有深挚的联系网络。。
商业模式
作为一家SPAC，，，即特殊目的收购公司(也被称为“空缺支票公司”), 公司没有商业运营，，，建设的目的是通过收购现有的私营生物手艺公司合并为目的来筹集资金。。公司将对潜在的并购公司举行彻底的尽职视察评估,并用专业知识剖析手艺公司，，，评估运营展望、财务展望，，，并凭证目的营业的危害状态确定适当的回报预期。。
对一些私营生物手艺公司而言，，，通过 SPAC 可以完成私募股权投资和其他结构化融资安排。。生物+收购公司团队的运营专业知识和关系网络能够资助这些公司通过批准和商业化阶段，，，并且可以资助其出售给战略收购方。。
竞争优势
生物+收购公司可能与其他空缺支票公司、私募股权集团和杠杆收购基金，，，以及追求战略性的谋划营业营业组合组成竞争。。这些竞争敌手可能比生物+收购公司拥有更多的财务、手艺、人力资源，，，但生物+收购公司以专业的运营专业知识和生物手艺领域的关系网络为其焦点竞争力。。
公司的治理团队由装备由生命科学行业专家组成，，，他们能够识别和评估生物手艺和生命科学领域的企业，，，在生长和运营公司方面提供富厚履历，，，并且在美国境内和美国以外的全球生物手艺和生命科学领域拥有深挚的联系网络。。
财务数据
迄今为止，，，公司没有从事任何营业，，，也没有爆发任何营业收入，，，仅从信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式爆发营业外收入。。
从 2021 年 2 月 11 日（建设）到 2021 年 12 月 31 日，，，公司只举行了IPO准备和寻找营业合并的目的公司，，，并因此爆发执法、财务报告、会计和审计、以及尽职视察相关用度。。
2021 年 2 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日时代，，，公司的净亏损为 140,200 美元，，，其中包括 148,895 美元的组建和运营本钱，，，被信托账户中持有的有价证券赚取的利息 8,695 美元所抵消。。
流动性和资源情形
阻止 2021 年 12 月 31 日，，，公司在信托账户中持有的有价证券为 2.34亿美元，，，包括约 8,695 美元的利息收入。。信托账户外持有的资金为 6.36万美元，，，将主要用于识别和评估目的企业，，，对潜在目的企业举行营业尽职视察，，，以及构建、谈判和完成营业合并。。
IPO基本数据（对标公司数据）
2021 年 12 月 7 日，，，公司在纳斯达克完成了2300万个单位的首次果真募股。。 每个单位由公司的 A 类通俗股之一和一份可赎回认股权证的二分之一组成。。A 类通俗股，，，每股面值 0.0001 美元。。每份完整的认股权证付与其持有人以每股 11.50 美元的价钱购置公司的 A 类通俗股之一的权力。。
在首次果真募股竣事的同时公司完成了总计 56万个配售单位，，，其中 38万个单位出售给保荐人，，，其中 18万个单位出售给 Cantor私募，，，购置价钱为每个配售单位 10.00 美元，，，爆发的总收益为560万美元。。
公司IPO总计获得2.346亿美元，，，包括 2.248亿美元的首次果真募股收益和 560万美元的配售单位出售收益。。
投资剖析
关于这家尚未开展营业的SPAC公司，，，投资者可以一连关注其在生命科学领域的收购动向。。
天下金融控股集团
天下金融控股集团（美国上市股票代码WFHG），，，是一家专业协助企业在海内外上市融资进入资源市场的全方位资源运作效劳机构。。含向导上市、顶层设计、市值治理、投资融资、并购重组等，，，集团独创IAPO上市模式，，，凭证企业的现真相形，，，妄想最合适的上市路径，，，提高企业上市乐成率。。
集团相关的互联家基金，，，团队自99年从事基金治理至今，，，拥有基金治理牌照P1070824，，，主营“治理股权投资基金、政府指导基金、工业投资基金、创业投资基金，，，资产治理、投资治理，，，创业投资”等营业。。本基金为私募股权基金，，，在治理实缴基金规模凌驾200亿元，，，累计治理实缴规模凌驾634.896亿元。。已乐成孵化退出52家企业，，，并直接投资在海内主板、香港主板、美国纳斯达克等乐成IPO上市24家科技型企业，，，如尚德股份、安科生物、华光股份、吉鑫科技和爱康股份等，，，通过资源运营增值效劳推动相关企业成为国际（或海内）细分行业龙头，，，其中两家曾被列入哈佛大学和清华大学教学案例。。
集团控股的上�？？煊痻企业治理有限公司为上市配套效劳机构，，，主营知识产权出资与资源运作营业，，，帮企业把无形资产转化为有价值资产，，，并成为实缴资源，，，认列资源公积，，，提高企业净资产，，，改善各资源比重，，，协助企业工业升级。。集团在美国、英国、上海、北京、深圳、西安、湖北、江苏、四川等地设立办公室及资源中心，，，汇聚全球各行业精英翘楚，，，精进专业、群集资源，，，为企业创立更高价值，，，助力企业融资上市，，，成为国际着名大型集团！
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